一、 系統登錄
打開指定網址，輸入用戶名，密碼，以及驗證碼進行系統登錄。登錄成功后，左側為系統功能菜單，右側為主工作頁面，依據不同的人員類具有相應的功能使用權限。
二、 人事行政管理
以人事行政管理者身份進入具有以下功能
1． 員工管理
a） 員工瀏覽
打開員工管理頁面，頁面中已列表形式顯示所有登記的員工資料即使用本系統的用戶資料。
b） 員工登記修改刪除
l員工資料修改、刪除
在員工管理頁面中點擊需要修改資料員工姓名進入員工資料修改頁面，修改好員工資料后點提交，員工資料完成更新，返回到員工管理頁面。如需刪除員工資料，點刪除，將刪除員工資料，返回到員工管理頁面。
l員工添加
點左側菜單“增加用戶”所示頁面，輸入員工資料，其中用戶名必須輸入，并作為用戶登錄系統的登錄名，輸入完成點提交保存員工資料。新增加用戶的初始密碼為：123456，用戶可以在登錄后在個人設置功能里修改登錄密碼。
2． 部門管理
a） 部門瀏覽
打開部門管理頁面，可以看到所有部門列表
b） 部門添加修改刪除
l 添加部門
在輸入框內輸入新部門名稱，點添加部門即可添加新部門。
l 部門改名
在部門列表中選中需要改名的部門，在輸入框中更改部門名稱，然后點部門改名，完成部門改名。
l 刪除部門
在部門列表中選中需要改名的部門，然后點部門改名，完成部門刪除。
三、 合同管理員
1． 合同分發
打開合同分發頁面，如圖3-1所示，一次可以分發3個合同給指定的銷售人員。填入合同號，選擇需要分發的銷售員，點提交，將合同分發給銷售人員。
2． 合同審定
打開簽訂待審頁面，頁面列出了所有待審核的合同，如圖3-2所示，點擊詳細，查看合同詳細內容并進行審核。
打開圖3-3合同詳細頁面，可以看到合同詳細內容，查閱無誤后點通過審核完成合同審核。如合同有誤可修改相關項目后點通過審核完成合同審核。如需作廢合同，點作廢，將合同作廢處理。
3． 合同注銷
打開合同注銷頁面，填入合同編號，點查詢，將檢索出銷售員提交的需要注銷的合同記錄。如果需要注銷合同，填寫完注銷原因，點同意注銷，完成合同注銷
4． 合同掛失
打開合同掛失頁面，填入合同編號，點查詢，將檢索出銷售員提交的需要掛失的合同記錄。如果需要掛失合同，填寫完掛失原因，點同意掛失，完成合同掛失
四、 財務會計
1． 充值審核
充值審核頁面,這里顯示所有客服人員提交的未審核充值申請。點記錄行同意，審核通過該充值申請；點拒絕，不同意該充值申請。
2． 充值記錄顯示所有通過審核的充值記錄?？梢园闯渲禃r間進行記錄查詢，或者按開戶方式或收款方式進行查詢。
3． 入款審核
為入款審核頁面,這里顯示所有銷售人員提交的未審核入款申請。點記錄行同意，審核通過該入款申請；點拒絕，不同意該入款申請；點合同編號可以顯示合同詳細內容。
4． 入款記錄
顯示所有通過審核的入款記錄?？梢园慈肟顣r間進行記錄查詢，或者按部門銷售員進行查詢。在提成輸入框內輸入提成金額，點同意，可以對該記錄設置銷售員提成金額。
5． 提成統計
為銷售員提成統計頁面，顯示銷售員新單和續費提成統計?？梢园磿r間進行查詢，或按部門員工篩選記錄。
五、 銷售業務員
銷售員登錄進系統，提示當前日期，和當月簽單和入款信息。
1． 客戶管理
a) 信息錄入
輸入要查詢的客戶名稱，點查詢。如果查詢有客戶資料，點詳細可以打開圖5-3頁面對資料進行校準，如無資料，可以新增加客戶資料。
b) 信息分發
系統每天分發給銷售員200個新客戶資料。點詳細將打開圖5-3頁面，可以進行資料校準，校準完成，該客戶將自動排列到電話拜訪記錄里。
c) 重要客戶
為重要客戶列表頁面，每個銷售員可以設定30個重要客戶，設為重要客戶的資料，其他銷售員無法訪問，受到保護。點重新定義選則客戶類型，可以將該重點客戶放棄保護，允許其他銷售人員訪問。點選擇合同，選擇合同號，可以設定和該客戶簽訂相應的合同
d) 潛在客戶
為潛在客戶列表頁面，每個銷售員可以設定200個潛在客戶。點我要拜訪可以添加電話拜訪記錄。
e) 已簽客戶
為已簽客戶列表頁面。點我要回訪可以添加電話拜訪記錄。點選擇合同號，選擇合同編號，將打開合同編輯頁面，可以設定合同內容。
2． 客戶拜訪
a) 電話拜訪
電話拜訪記錄列表，列出了所有需要進行電話拜訪的記錄。點詳細，打開圖5-11頁面，可以完成電話拜訪記錄填寫。在電話拜訪記錄填寫頁面可以重新定義客戶類型，可以設置是否上面拜訪該客戶，如果設置了上門拜訪，將自動添加上門拜訪記錄。點電話拜訪歷史記錄可以查看以往電話拜訪記錄，。
b) 上門拜訪
頁面為上面拜訪記錄列表，列出了所有需要進行上門拜訪的記錄。點是否完成，選已完成，可以完成上門拜訪記錄填寫。在上門拜訪記錄填寫頁面可以重新定義客戶類型，可以設置是否和該客戶簽訂了合同，如果設置了簽訂合同，將自動添加合同記錄。點上門拜訪歷史記錄可以查看以往電話拜訪記錄
3． 合同管理
頁面列出該銷售員所有合同記錄，可以點合同狀態查詢各種狀態的合同記錄。
a) 編輯合同
點要編輯合同合同號，填寫合同詳細內容，可以修改合同內容。
b) 注銷
點需要注銷的合同注銷，選擇是，完成合同注銷。
c) 掛失
點需要注銷的合同掛失，選擇是，完成合同掛失。
4． 入款申請
為入款申請頁面，選擇需要入款的合同號，列出該合同信息以及入款信息，填入本次入款金額，選擇入款方式，點提交完成入款申請。
5． 入款查詢
為所有入款記錄，可以根據入款時間和入款狀態進行查詢。
6． 提成查詢
為銷售員當月提成記錄頁面，顯示當月新單和續費的提成記錄，可以按提成性質進行查詢。
六、 銷售經理
1． 部門管理
a) 部門管理
為部門管理頁面，列出了當前登錄銷售經理部門內銷售人員的統計資料，可以按日期進行查詢。
b) 電話錄音
為電話錄音記錄頁面，選擇銷售員，點確定可以顯示該銷售員撥打的客戶電話記錄統計，點聽取錄音，顯示詳細記錄，點播放可以播放該條通話記錄。
七、 銷售總監
1． 部門管理
為部門管理頁面，列出了銷售人員的統計資料，可以按日期，部門進行查詢。
2． 電話錄音
為電話錄音記錄頁面，選擇銷售員，點確定可以顯示該銷售員撥打的客戶電話記錄統計，點聽取錄音，顯示詳細記錄，點播放可以播放該條通話記錄。
3． 客戶查詢
為客戶查詢頁面，輸入客戶名稱，點查詢列出符合條件的客戶資料，點詳細可以查看詳細客戶資料
八、 客服代表
1． 充值申請
為沖值申請頁面，選擇百度用戶名，填入收款金額和充值金額，選擇收款方式，點提交，完成充值申請。
2． 充值記錄
頁面列出所有充值記錄，可以按時間、百度用戶名進行查詢。
3． 充值統計
為當月充值統計記錄，按百度用戶名進行統計。
4． 添加客戶
添加客戶頁面，選擇簽訂的合同，填入百度用戶名以及其他資料，點提交完成客戶添加。
九、 客服經理
1． 部門管理
a） 部門管理
為部門管理頁面，列出了當期登錄客服經理部門內客服代表統計記錄，可以按時間進行查詢。
b） 電話錄音
為電話錄音記錄頁面，選擇客服代表，點確定可以顯示該客服代表撥打的客戶電話記錄統計，點聽取錄音，可以打開圖9-3頁面，顯示詳細記錄，點播放可以播放該條通話記錄
c） 客戶查詢
為客戶查詢頁面，輸入客戶公司名稱或百度用戶名，點查詢，可以查出符合條件的客戶充值資料。
十、 客服總監
1． 部門管理
a） 部門管理
為部門管理頁面，列出了當期登錄客服經理部門內客服代表沖值統計記錄，可以按時間、部門進行查詢。
b） 員工管理
為員工管理頁面，可以調整客服代表部門。點需要調動客服代表，選擇新部門，完成調動。
c） 業績查詢
頁面列出按部門統計充值記錄，可以按時間查詢。
2． 電話錄音
為電話錄音記錄頁面，選擇客服代表，點確定可以顯示該客服代表撥打的客戶電話記錄統計，點聽取錄音，可以打開圖10-5頁面，顯示詳細記錄，點播放可以播放該條通話記錄。
3． 客戶查詢
為客戶查詢頁面，輸入客戶公司名稱或百度用戶名，點查詢，可以查出符合條件的客戶充值資料。
4． 客戶管理
為客戶管理頁面，可以調整客戶給指定的客戶代表。選擇需要調整的客戶選擇新客服，完成調整。
十一、 個人設置
修改當前登錄用戶登錄密碼，個人資料等,填入原來密碼,再填入新密碼,并再次輸入新密碼,點提交即可修改登錄密碼。